Sherlock Holmes, Arsène Lupin, dan Irene Adler bertemu untuk pertama kalinya di Saint-Malo pada musim panas tahun 1870. Mereka seharusnya sedang berlibur, tetapi nasib berkata lain. Ketiga anak itu justru terlibat dalam kemelut tindak kejahatan: sebuah kalung berlian lenyap, seorang pria tak bernyawa ditemukan di pantai, dan sesosok bayangan hitam muncul dan lenyap di antara atap-atap rumah …